Balon patlatma, Newmont, faiz korkusu, Almanya’nın sipariş umutları – Piyasalarda neler oluyor?

Investing.com – ABD’nin hafta sonu Çin’in bir casus balonunu vurması, öfkeli bir yansıyı tetikleyerek Çin varlıklarının gerçek hayata dönmesini sağladı. Euro Bölgesi’nin Aralık ayı perakende satışları berbattı fakat Almanya’nın fabrika siparişleri toparlanarak iktisadın köşeyi dönmeye yakın olabileceğine dair umutları güçlendirdi. ABD pay senetleri, Cuma günü açıklanan ve Fed’in faiz indirimleri tarafında süratli bir “pivot” yapacağına dair umutları azaltan istihdam raporunun baskısı altında, düşüşle açılacak. Altın madenciliği ve depolamayla ilgili teklif spekülasyonları havada uçuşuyor. Petrol fiyatları ise global talep görünümüne ait kaygılar nedeniyle son bir ayın en düşük düzeylerinde seyretmeye devam ediyor.

İşte 6 Şubat Pazartesi günü finans piyasalarında bilmeniz gerekenler:

1. Bir kırmızı balon daha söndü

ABD’nin Çin’e ilişkin bir gözetleme balonunu düşürme kararının, Pekin’den gelen yüksek sesli ve öfkeli yansıyı tetiklemesiyle, Çin pay senetleri zayıfladı. Gösterge endeksler %0,8 ile %2 ortasında kıymet kaybederek yıla yükselişle başladıktan sonra düzeltme yaptı.

Balonun ABD’nin birçok stratejik füze alanının bulunduğu Montana üzerinde uçması, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Devlet Lideri Xi Jinping ortasında yapılması planlanan görüşmenin iptal edilmesine neden olmuştu.

ABD’nin Çinli telekomünikasyon devi Huawei’ye yönelik kısıtlamaları sıkılaştırmayı düşündüğüne dair haberlerin üzerinden bir hafta geçmeden meydana gelen bu olay, ABD-Çin ilgilerinde yeni bir bozulmanın piyasalar üzerindeki riskine dair farkındalığı tekrar canlandırdı.

2. Euro Bölgesi’nde zayıf geçen yılın akabinde Almanya’nın siparişleri umut veriyor

Euro Bölgesi’nden karışık datalar geldi. Perakende satışlar Aralık ayında beklenenden daha fazla düşüş gösterdi ve geçen yılın zayıf bir formda sona erdiğini teyit etti.

İleriye dönük datalar ise daha yürek vericiydi: Alman fabrika siparişleri Avrupa’nın imalat merkezinin gelecekteki eğilimlerinin değerli bir göstergesi olarak son bir yılın en güçlü artışını kaydetti ve geçen yıl görülen kaygı verici yavaşlamanın tabana vurduğu istikametindeki umutları güçlendirdi.

Başkan Christine Lagarde’ın faizlerin artırılmaya devam edeceği tarafındaki kılavuzunun her zamankinden daha fazla kuşkuyla karşılandığı, geçen hafta yapılan Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısından bu yana bariz bir halde zayıfladı. Lagarde’ın konuşmasının yanında İngiltere Merkez Bankası (BoE) Baş Ekonomisti Huw Pill’in yapacağı konuşma da ilgi çekebilir.

3. Perakendeciler ve oyun yayıncıları güncelleme yapmaya hazırlanırken pay senetleri düşüşle açılacak

Cuma günü açıklanan ve beklenenden güçlü çıkan iş gücü piyasası raporunun akabinde iştirakçilerin, ABD’nin faiz oranı beklentilerini gözden geçirmeye devam etmesiyle, ABD borsaları haftayı düşüşle açmaya hazırlanıyor. 517.000 tarım dışı istihdam artışı olduğunu gösteren datalar, iş gücü piyasasının abartılı gücüne işaret etti fakat tekrar de Fed’in, bu yıl içinde faiz indirimlerine yanlışsız erken bir “pivot” yapma umutlarını azalttı.

Dow Jones %0,7 düşerken S&P 500 %0,8 ve Nasdaq 100 %1,1 geriledi. Üç ana nakit endeksi Cuma günü %0,4 ile %1,6 ortasında paha kaybetmiş ve bilhassa faiz oranı varsayımlarına karşı hassas olan teknoloji payları keskin bir düşüş göstermişti.

Tyson Foods (NYSE:TSN) ve Loews (NYSE:L) ile haftaya tüketici aromalı bir temayla başlayan kar serisi, kapanışın akabinde raporlama yapacak olan Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI) ve Take-Two Interactive (NASDAQ:TTWO) ile devam edecek. Alışveriş merkezi sahibi Simon Property (NYSE:SPG) de daha sonra güncelleme yapacak.

4. Newmont ve depolama şirketleri birleşme ve satın alma piyasasına canlılık getirdi

Ancak birleşme ve satın alma faaliyetleri, çıkar raporları üzerindeki ilgiyi kendine çekebilir.

Dünyanın en büyük altın madencisi Newmont (NYSE:NEM), Avustralya merkezli Newcrest’i satın almak için 17 milyar dolar teklif etti ve bu teklif, Newmont’un kurumsal hissedarları tarafından çok düşük bulundu. Newmont payları bu haber üzerine %5,7 bedel kaybetti.

Bu mutabakat, külçe fiyatlarının ABD’nin faiz oranı döngüsünde pivot umutlarıyla desteklenerek yine yükselişe geçtiği bir periyotta gerçekleşti.

Öte yandan Public Storage (NYSE:PSA), daha evvelki bir teklifin reddedilmesinin akabinde rakip Life Storage (NYSE:LSI) için 11 milyar dolarlık bir teklif yaptı. Life Storage piyasa öncesinde %13 yükseldi.

Daha küçük muahede faaliyetlerinde ise Angry Birds geliştiricisi Rovio (HE:ROVIO), İsrail merkezli Playtika (NASDAQ:PLTK) ile mümkün bir satış hakkında konuşacağını söyledi. Rovio payları Helsinki’de %13 yükseldi.

5. Petrol son bir ayın en düşük düzeylerinde seyrediyor; Türkiye sarsıntının akabinde boru sınırını kapattı

Ham petrol fiyatları, Çin talebinde güçlü bir toparlanmaya yönelik bahislerin azalmasıyla son bir ayın en düşük düzeyinde kaldı. ABD sondaj faaliyetlerindeki yavaşlama işaretleri – bilhassa Baker Hughes‘un sondaj kulesi sayısında dokuz hafta içindeki yedinci düşüş üzere – geçen hafta ABD stoklarında yaşanan keskin artışları tam olarak telafi etmemiş görünüyor.

Rusya’nın rafine eser ihracatına yönelik yeni Avrupa ve ABD yaptırımları bu hafta yürürlüğe giriyor fakat ham petrol fiyatları üzerinde çabucak bir tesir yaratması beklenmiyor.

WTI fiyatları %0,3 artışla 73,64 dolar olurken Brent %0,6 artışla 80,42 dolara yükseldi.

Türk boru çizgisi operatörü Botaş, Türkiye ve Suriye’de yüzlerce kişinin vefatına neden olan büyük sarsıntının akabinde önlem olarak Bakü-Tiflis-Ceyhan boru sınırını kapattığını söyledi. Boru sınırında rastgele bir hasar tespit edilmedi.

Yazar: Geoffrey Smith