Tahvil getirileri %4’ü gördü, Euro Bölgesi enflasyonu yükseldi, Silvergate alarm veriyor – Piyasalarda neler oluyor?

Investing.com – 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi; yapışkan enflasyon ve daha yüksek faiz oranları kaygısıyla üç aydan fazla bir müddettir birinci kere %4’e ulaşırken riskli varlıklar yeniden baskı altında. Analistler, Euro Bölgesi’nde çekirdek enflasyonun sürat kazanmasının akabinde Mayıs ayında Avrupa Merkez Bankasından (ECB), bir büyük faiz artışı daha olabileceği konusunda uyarıyor. Salesforce payları güçlü kılavuzun akabinde sıçradı lakin Tesla’nın yatırımcı günü piyasada olumsuz rüzgarlara yol açtı. ABD’nin en büyük kripto borsalarından kimilerine hizmet veren o banka, çökebileceği ikazında bulundu ve petrol fiyatları, ABD stoklarında tekrar görülen büyük bir artışı sindirdikten sonra yükselişe geçti.

İşte 2 Mart Perşembe günü finans piyasalarında bilmeniz gerekenler:

1. 10 yıllık getiri %4’ü gördü

Yapışkan enflasyon ve uzun vadede daha yüksek faiz dehşetleri, yatırımcıların tahvilleri terk etmesine neden olurken 10 yıllık tahvil getirisi, Kasım ayından bu yana birinci kere %4’e ulaştı.

Getirilerdeki son yükseliş, ISM imalat anketinin akabinde geldi. Bu, geçtiğimiz ay enflasyonun, 2022 sonunda piyasanın umduğundan daha sıkıntı düşeceğini gösteren bir sayılar zincirinin son halkası.

Tanınmış bir şahin olan Fed Lideri Chris Waller, yapacağı konuşmada bu noktayı vurgulayabilir. Daha güvercin olan Neel Kashkari ise Çarşamba günü, şu anda fiyatlanan 25 baz puan yerine Mart ayında 50 baz puanlık bir artırım için kapıyı araladı. Kashkari ilerleyen saatlerde tekrar konuşacak.

İlk işsizlik başvuruları ve dördüncü çeyreğe ait revize edilmiş birim iş gücü maliyetleri, bilgi takviminde öne çıkan tek bilgiler.

2. Euro Bölgesi’nin yüksek enflasyonu, ECB’nin daha fazla faiz artırımına gideceği korkusunu körüklüyor

Euro Bölgesi’nde manşet enflasyon, Şubat ayında yavaşça geriledi fakat çekirdek oran yine yükselerek Avrupa Merkez Bankası (ECB) üzerindeki, faiz artırımına devam etme baskısını sürdürdü.

Eurostat, tüketici fiyatlarının hem tüm kalemler endeksi hem de değişken besin ve güç fiyatlarını hariç tutan endeks için Ocak ayına nazaran %0,8’lik büyük bir artış gösterdiğini söyledi. Bu da Ocak ayında %8,6 olan yıllık manşet oranını %8,5’e indirdi. Lakin besin, güç, alkol ve tütün hariç çekirdek enflasyon, %5,3’ten %5,6’ya yükseldi.

ECB’nin bir sonraki siyaset toplantısında, 50 baz puanlık bir artış esasen fiyatlanmışken analistler, artık Mayıs toplantısında 50 baz puanlık bir artışın daha oyunda olduğunu söylüyor. Kısa vadeli faiz oranları, ECB’nin önümüzdeki yıla kadar faiz artırımını durdurmayacağını ve bu mühlet zarfında mevduat faizinin %4’e yükselmiş olacağını gösteriyor.

3. Pay senetleri karışık açılacak; Salesforce parlıyor, Tesla mutsuz

ABD borsaları karışık açılacak ve yüksek iskonto oranları bilhassa uzun vadeli teknoloji paylarına ziyan verecek.

Dow Jones %0,2 yükselirken teknoloji dalının hakim olduğu S&P 500 %0,4 ve Nasdaq 100 %0,6 düşüş gösterdi.

Tesla (NASDAQ:TSLA) payı; Yatırımcı Günü’nün, yeni modellerle ilgili rastgele bir haber olmadan hayal kırıklığı yaratarak geçmesinin akabinde piyasayı olumsuz etkiledi. Anheuser Busch Inbev (EBR:ABI) de bilhassa Kuzey Amerika’da bitmek bilmeyen fiyat artışlarına karşı müşterilerin isyan ettiğine dair işaretlerin akabinde Avrupa’da paha kaybetti.

Salesforce (NYSE:CRM) payları; iş yazılımı şirketinin, yeni mali yıl için gelir ve kâr marjlarında güçlü bir öngörüde bulunmasının akabinde piyasa öncesinde %15 yükselerek daha âlâ performans gösterdi.

Kroger (NYSE:KR) ve Hormel Foods (NYSE:HRL) erken raporlama yapan şirketler ortasında başı çekerken Broadcom (NASDAQ:AVGO), Costco (NASDAQ:COST), Marvell (NASDAQ:MRVL), Dell (NYSE:DELL) ve Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE) kapanıştan sonra güncelleme sunacak.

4. Silvergate, kripto müşterileri için alarm veriyor

ABD’nin kripto para altyapısının değerli bir kısmı, mevduat sahiplerinin akınına uğraması ve işleriyle ilgili düzenleyici soruşturmaların tartısı altında çökme riskiyle karşı karşıya.

Coinbase (NASDAQ:COIN) ve Kraken üzere büyük kripto borsalarına bankacılık hizmetleri sağlayan ve FTX’in ABD operasyonları için de tıpkı şeyi yapan Silvergate (NYSE:SI), varlıkların büyük bir ziyanına satışı ile sermayesini yok edip vadesi gelen kredileri geri ödemekte zorlanırken hayatta kalamayabileceğini söyledi. Bankanın, geçen yılın sonu prestijiyle Federal Home Loan Bank’tan 4,3 milyar dolar avansı bulunuyordu.

Silvergate payları, bankanın Perşembe günü yaptığı bir müracaatta, müşterilerin para çekme taleplerini karşılamak için menkul değer portföyünü tasfiye ederken hâlâ para kaybettiğini söylemesinin akabinde %33 daha düştü. Kasım ayında FTX’in çöküşünden sonra süratle artan bu mecburî satışlar, bankayı dördüncü çeyrekte 1 milyar dolar ziyana sürüklemişti.

5. Rusya üzerindeki baskının arttığına dair işaretler, ham petrolü aşağı çekiyor

Yatırımcılar, G7 yaptırımları nedeniyle Rusya’nın ham petrol ve eser ihracatındaki kesintinin net tesirini kıymetlendirmekte zorlanırken ham petrol fiyatları kararsız bir seyirde.

Her ne kadar Rus petrolünün, dünya piyasalarına ulaşmaya devam ettiğini gösteren pek çok data olsa da – Hintli rafineriler Şubat ayında rekor ölçüde ham petrol işledi ve Türk muadilleri de rekor oranlarda çalışıyor – Platts, Rusya’nın deniz yoluyla eser ihracatının, AB’nin yeni yasağının yürürlüğe girmesiyle geçen ay beşte bir oranında düştüğünü bildirdi.

Petrol ve gaz gelirlerindeki düşüş, Rusya’nın mali sıhhati üzerinde giderek artan bir baskı yaratıyor. Perşembe günü Rusya Merkez Bankası, finansal istikrarla ilgili artan riskler konusunda ikazda bulunurken ruble, Kasım sonundan bu yana dolar karşısında %25 paha kaybetti.

WTI %0,6 artışla 78,13 dolar olurken Brent %0,6 artarak 84,78 dolardan süreç gördü.

Yazar: Geoffrey Smith